【課程價值點】
課程特色：咨詢式培訓(xùn)、實戰(zhàn)派風(fēng)格、針對性強、追求“落地”文化
【課程背景】
作為一個準(zhǔn)備新三板掛牌企業(yè)的高管，您是否想知曉：
1、新三板掛牌的條件是什么？您的企業(yè)是否符合新三板掛牌的要求？
2、新三板掛牌有哪些流程？
3、新三板掛牌過程中如何重組改制？
4、新三板掛牌過程中如何在改制前對關(guān)鍵問題進行處理？
5、新三板掛牌過程中如何引進風(fēng)投及如何進行股權(quán)激勵？
6、新三板掛牌過程中被否有哪些情形及如何解決？
7、您是否了解新三板如何掛牌交易?
8、您是否了解新三板流動性管理？
9、您是否了解新三板企業(yè)掛牌后如何進行資本運作？
【課程對象】
董事長、公司股東、總裁/總經(jīng)理、董事會秘書、首席財務(wù)官/財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、企業(yè)中高層、投行人員、會計師、律師、資產(chǎn)評估師、金融機構(gòu)相關(guān)人員等
【學(xué)員收獲】
全面了解新三板的定位、功能及利弊
全面掌握新三板掛牌的6大條件及6大步驟
全面掌握新三板企業(yè)的重組改制
全面掌握新三板掛牌企業(yè)關(guān)鍵問題的處理方法
全面掌握新三板企業(yè)風(fēng)投引進及股權(quán)激勵
全面掌握新三板掛牌過程中被否的8大原因及解決之道
全面掌握新三板新三板流動性管理
全面掌握新三板掛牌后的資本運作方式
【課程大綱】
第一單元新三板介紹
什么是新三板
哪些企業(yè)適合在新三板掛牌
新三板的功能
新三板的市場定位
新三板掛牌的利弊
新三板掛牌的6大條件
新三板掛牌的6大步驟
第二單元企業(yè)重組改制
掛牌企業(yè)診斷
主辦券商盡職調(diào)查
會計師事務(wù)所盡職調(diào)查
律師事務(wù)所盡職調(diào)查
掛牌企業(yè)重組
重組需解決的問題
重組方式
“零稅負”重組方案的設(shè)計
“零稅負”重組方案的實施
掛牌企業(yè)改制
規(guī)范整改
引進風(fēng)投
確定改制方案
審計評估
股改
【案例分析】某集團企業(yè)的“零稅負”重組方案
第三單元改制前關(guān)鍵問題的處理
財務(wù)問題處理
稅務(wù)問題處理
法律問題處理
公司治理規(guī)范問題處理
規(guī)范運作問題處理
【案例分析】某掛牌企業(yè)的財務(wù)梳理
第四單元引進風(fēng)投與股權(quán)激勵
引進風(fēng)投
引進風(fēng)險投資的準(zhǔn)備工作
引進風(fēng)險投資的基本流程
企業(yè)估值
融資協(xié)議中的TermSheet
對賭協(xié)議
股權(quán)激勵
股權(quán)激勵模式
股權(quán)激勵的會計處理
股權(quán)激勵對新三板掛牌的影響
【案例分析】上海第一中院正式確認PE對賭之回購條款有效
【案例分析】新三板仁會生物（830931）的股票期權(quán)激勵計劃
第五單元新三板掛牌被否8大原因及解決之道
出資問題
被否原因
解決之道
案例：風(fēng)格信息（430216）
同業(yè)競爭問題
被否原因
解決之道
案例：普華科技（430238）
關(guān)聯(lián)交易問題
被否原因
解決之道
案例：璟泓科（430222）、信諾達（430239）
持續(xù)經(jīng)營能力
被否原因
解決之道
案例：信諾達（430239）
運作不規(guī)范
被否原因
解決之道
案例：網(wǎng)動科技（430224）、威控科技（430292）
財務(wù)不規(guī)范
被否原因
解決之道
案例：美蘭股份（430236）
稅收問題
被否原因
解決之道
案例：普華科技（430238）
土地問題
被否原因
解決之道
案例：成科機電（430257）
第六單元新三板流動性管理
股份鎖定與解鎖
投資者門檻
掛牌交易
做市商制度
協(xié)議轉(zhuǎn)讓制度
公開競價交易
第七單元掛牌企業(yè)資本運作
掛牌企業(yè)資本運作方式
定向增發(fā)融資
并購重組
上市公司收購
轉(zhuǎn)板上市
案例分享
案例：定向增發(fā)融資——合眾醫(yī)藥（430598）
案例：并購重組——賽孚制藥（430133）
案例：上市公司收購——東江環(huán)保（002672）收購新冠億碳（430275）
案例：轉(zhuǎn)板上市——佳訊飛鴻（300213）
【現(xiàn)場答疑】
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